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光明乳业定增90亿入手以色列乳业资产

如外界所预期,光明集团终于将此前收购的以色列乳业企业TNUVA ,注入上市公司光明乳业股份有限公司。6月8日晚间,光明乳业宣布非公开发行A股股票,募资总额不超过90亿元,以收购兄弟企业手中的TNUVA集团多数股份。

2014年年中,上海国资背景的光明集团宣布与以色列最大食品制造商TNUVA签订初步协议,购入后者多数股权。光明集团是从私募股权投资公司Apax Partners手中接手TNUVA控股权的。这是光明集团数年来多次海外收购中的一笔,除了TNUVA集团,它还将英国品牌维他麦、新西兰新莱特乳业等收入囊中。

今年3月9日起,光明乳业停牌,以筹划非公开发行股票事项。也是在3月,光明集团正式完成了对TNUVA的收购。光明集团持有光明乳业54.35%股权。

3个月后的6月8日,方案揭晓:光明乳业国际与光明食品国际、光明食品新加坡控股签订《股权转让框架协议》,光明食品新加坡控股将其持有的Bright Food Singapore Investment 100%的股权转让给光明乳业国际。收购意在获得以色列TNUVA集团76.7331%股权。

截止2015年3月底,Bright Food Singapore Investment 总资产为 9.4 亿欧元。本次交易完成后,该公司将纳入光明乳业合并报表范围。光明乳业是通过引入战略投资者,来完成这一收购的。

本次光明乳业非公开发行A股股票合计不超过5.59亿股,发行价格16.1元/股,募资总额不超过90亿元。Bright Food Singapore Investment 100%股权预估值约为44.07 亿新谢克尔,合计人民币约68.73 亿元。

本次发行对象为信晟投资、晟创投资、益民集团、上汽投资、国盛投资和浦科源富达壹;这些合作伙伴都以现金方式认购。

公开资料显示,TNUVA成立至今已有超过85年历史,是以色列最大的食品公司,销售额占以色列全国乳制品市场份额超过50%,产品还外销至中东、欧洲和美国等地。按照光明乳业的计划,本次募投项目实施后,它将和TNUVA集团在产品及市场开发、技术研发、原材料保障等各方面开展合作;让光明乳业业务将拓展至以色列乃至欧美等海外市场,以便盈利能力可进一步提高。另外,本次部分募集资金用于补充流动资金,也能降低公司财务费用,提高盈利水平。

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